中行40亿美元银团贷款交割双汇在美并购案收官

来源:互联网新闻 编辑:深圳凤凰网 时间:2022/08/14 05:24:14

原标题:中行40亿美元银团贷款交割双汇在美并购案收官

新华网北京9月27日电(记者苏雪燕、刘诗平)记者从中国银行总行获悉,美国当地时间26日,备受关注的中国企业在美最大并购案——双汇国际并购史密斯菲尔德收官。由中行牵头的40亿美元银团贷款交割,标志着双汇并购案最重要的融资环节完成,随后双汇国际与史密斯菲尔德签署并购交易生效协议。

根据双方协议,双汇共出资71亿美元收购史密斯公司全部股份,并承接全部债务。其中,40亿美元由中行牵头全球8家一流银行组成银团贷款给予支持。此次收购,创下中国民营企业在海外收购金额的最高纪录,也是中国企业对全球非自然资源产业的最大一笔收购。

中行表示,中行为此次并购项目提供了全程金融支持。在并购过程中,中行纽约分行提供了美国法律商业环境意见,中银香港提供了国际银团融资意见,中银国际提供了财务顾问服务,纽约分行作为当地唯一一家拥有A级评级的中资银行开立了40亿美元融资承诺函。与此同时,中行与双汇共同设计了组建银团贷款的融资方案。6月26日,中行举行了全球近30家银行参加的银团筹组推介会,最终获得2.1倍的银团超额认购。8月30日,中行牵头的8家银行与双汇签署银团贷款协议。